TM_705

2 2|4|2025 #705 Με στόχο τη δημιουργία της κορυφαίας εταιρείας επενδυτι- κής τραπεζικής στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Alpha Services and Holdings S.A. κατέληξε σε συμφωνία με τους ιδρυτές και άλλους βασικούς μετόχους της AXIA Ventures Group Ltd. ( AXIA) αναφορικά με τους βασικούς εμπορικούς και νο- μικούς όρους για την εξαγορά του συνόλου του υφισταμένου μετοχικού κεφαλαίου της AXIA. Η συναλλαγή θα οδηγήσει στη συνένωση της AXIA με την Alpha Finance Investment Services S.M.S.A. (Alpha Finance), τη θυγατρική επενδυτικών υπηρεσιών της Alpha Holdings, καθώς και τη μονάδα Επενδυτικής Τραπεζικής της Τράπεζας. Η ενιαία εταιρεία θα αποτελέσει τον ισχυρότερο πάροχο υπη- ρεσιών Επενδυτικής Τραπεζικής & Κεφαλαιαγορών σε Ελλάδα και Κύπρο. Η ενιαία εταιρεία θα αξιοποιήσει την εκτεταμένη εμπειρία της σε συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A) και κεφαλαιαγορές για να υποστηρίξει εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, θεσμικούς επενδυτές και ναυτιλιακές εταιρείες στην επίτευ- ξη των στρατηγικών τους στόχων για ανάπτυξη και διεθνή επέκταση. Η επενδυτική τραπεζική στην Ελλάδα βρίσκεται σε φάση δυναμικής ανάπτυξης, ενισχυόμενη από τη θετική πορεία του ΑΕΠ και τη σταθερή ροή άμεσων ξένων επενδύσε- ων. Μια νέα γενιά ελληνικών εταιρειών αναδύεται, με έντονη δυναμική για γεωγραφική επέκταση και ανάπτυξη των δρα- στηριοτήτων τους, τόσο οργανικά όσο και μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. Αυτές οι τάσεις διαμορφώνουν ένα δυ- ναμικό περιβάλλον για τις υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής και κεφαλαιαγορών (IBCM), καθώς η ζήτηση για υποστήριξη αυτών των εξελίξεων αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά. Ως εκ τούτου, προβλέπεται ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, την οποία η ενιαία εταιρεία μπορεί να αξιοποιήσει και να ενισχύ- σει περαιτέρω. Η ενιαία εταιρεία θα προσφέρει πλήρεις, κορυφαίες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών υπηρεσίες Επεν- δυτικής Τραπεζικής και Κεφαλαιαγοράς (IBCM), συμπεριλαμ- βανομένων των συμβουλευτικών και επενδυτικών υπηρεσι- ών στους τομείς των κεφαλαιαγορών, της χρηματοδότησης, των συμβουλευτικών υπηρεσιών συγχωνεύσεων & εξαγορών (M&A) και των υπηρεσιών διαμεσολάβησης. Θα αξιοποιήσει την ισχυρή θέση του Ομίλου στις ελληνικές αγορές κεφαλαίου και τις εδραιωμένες σχέσεις του με τη συντριπτική πλειονότη- τα των ελληνικών μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενσωματώνοντας παράλληλα το επιχειρηματικό πνεύμα και την εξειδικευμένη ομάδα στελεχών της AXIA. Ακόμη, η ενιαία εταιρεία θα αναπτύξει πρωτοβουλίες διεθνώς μέσω της στρα- τηγικής συνεργασίας του Ομίλου με την UniCredit, η οποία εκτείνεται σε σημαντικό αριθμό ευρωπαϊκών χωρών. Η συναλλαγή είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με το σύνο- λο των κριτηρίων εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A) που έχει γνωστοποιήσει ο Όμιλος. Επιταχύνει την υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου και ενισχύει τη δημιουργία εσόδων από προμήθειες, διαφοροποιώντας περαιτέρω τις πηγές εσό- δων, ενώ παράλληλα βελτιώνει σημαντικά τις προσφερόμε- νες υπηρεσίες προς τους εταιρικούς πελάτες. Συγκεκριμένα, η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει τα έσοδα του Ομίλου από σχετικές δραστηριότητες επενδυτικής τραπεζικής και κεφαλαιαγορών, να αυξήσει τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) κατά περίπου 1,4% και να αποφέρει απόδοση επί του επενδυμένου κεφαλαίου (RoI) άνω του 20%, ενώ παράλληλα θα έχει θετική συνεισφορά στον δείκτη RoCET1. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται να πραγματοποι- ηθεί εντός του τρίτου τριμήνου του 2025, υπό την προϋπόθε- ση της οριστικοποίησης των Συμβατικών Εγγράφων και των όρων και προϋποθέσεων αυτών, συμπεριλαμβανομένου του τιμήματος, καθώς και της ικανοποίησης των συνήθων αιρέ- σεων, συμπεριλαμβανομένης της λήψης όλων των απαραίτη- των κανονιστικών εγκρίσεων και αδειών. Προχωρά η διαδικασία συνένωσης Alpha Services and Holdings και AXIA