LATEST
Προχωρά η διαδικασία συνένωσης Alpha Services and Holdings και AXIA
Με στόχο τη δημιουργία της κορυφαίας εταιρείας επενδυτικής τραπεζικής στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Alpha Services and Holdings S.A. κατέληξε σε συμφωνία με τους ιδρυτές και άλλους βασικούς μετόχους της AXIA Ventures Group Ltd. (AXIA) αναφορικά με τους βασικούς εμπορικούς και νομικούς όρους για την εξαγορά του συνόλου του υφισταμένου μετοχικού κεφαλαίου της AXIA.
Η συναλλαγή θα οδηγήσει στη συνένωση της AXIA με την Alpha Finance Investment Services S.M.S.A. (Alpha Finance), τη θυγατρική επενδυτικών υπηρεσιών της Alpha Holdings, καθώς και τη μονάδα Επενδυτικής Τραπεζικής της Τράπεζας. Η ενιαία εταιρεία θα αποτελέσει τον ισχυρότερο πάροχο υπηρεσιών Επενδυτικής Τραπεζικής & Κεφαλαιαγορών σε Ελλάδα και Κύπρο.
Η ενιαία εταιρεία θα αξιοποιήσει την εκτεταμένη εμπειρία της σε συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A) και κεφαλαιαγορές για να υποστηρίξει εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, θεσμικούς επενδυτές και ναυτιλιακές εταιρείες στην επίτευξη των στρατηγικών τους στόχων για ανάπτυξη και διεθνή επέκταση. Η επενδυτική τραπεζική στην Ελλάδα βρίσκεται σε φάση δυναμικής ανάπτυξης, ενισχυόμενη από τη θετική πορεία του ΑΕΠ και τη σταθερή ροή άμεσων ξένων επενδύσεων. Μια νέα γενιά ελληνικών εταιρειών αναδύεται, με έντονη δυναμική για γεωγραφική επέκταση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους, τόσο οργανικά όσο και μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. Αυτές οι τάσεις διαμορφώνουν ένα δυναμικό περιβάλλον για τις υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής και κεφαλαιαγορών (IBCM), καθώς η ζήτηση για υποστήριξη αυτών των εξελίξεων αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά. Ως εκ τούτου, προβλέπεται ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, την οποία η ενιαία εταιρεία μπορεί να αξιοποιήσει και να ενισχύσει περαιτέρω.
Η ενιαία εταιρεία θα προσφέρει πλήρεις, κορυφαίες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών υπηρεσίες Επενδυτικής Τραπεζικής και Κεφαλαιαγοράς (IBCM), συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών και επενδυτικών υπηρεσιών στους τομείς των κεφαλαιαγορών, της χρηματοδότησης, των συμβουλευτικών υπηρεσιών συγχωνεύσεων & εξαγορών (M&A) και των υπηρεσιών διαμεσολάβησης. Θα αξιοποιήσει την ισχυρή θέση του Ομίλου στις ελληνικές αγορές κεφαλαίου και τις εδραιωμένες σχέσεις του με τη συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενσωματώνοντας παράλληλα το επιχειρηματικό πνεύμα και την εξειδικευμένη ομάδα στελεχών της AXIA. Ακόμη, η ενιαία εταιρεία θα αναπτύξει πρωτοβουλίες διεθνώς μέσω της στρατηγικής συνεργασίας του Ομίλου με την UniCredit, η οποία εκτείνεται σε σημαντικό αριθμό ευρωπαϊκών χωρών.
Η συναλλαγή είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με το σύνολο των κριτηρίων εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A) που έχει γνωστοποιήσει ο Όμιλος. Επιταχύνει την υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου και ενισχύει τη δημιουργία εσόδων από προμήθειες, διαφοροποιώντας περαιτέρω τις πηγές εσόδων, ενώ παράλληλα βελτιώνει σημαντικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους εταιρικούς πελάτες. Συγκεκριμένα, η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει τα έσοδα του Ομίλου από σχετικές δραστηριότητες επενδυτικής τραπεζικής και κεφαλαιαγορών, να αυξήσει τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) κατά περίπου 1,4% και να αποφέρει απόδοση επί του επενδυμένου κεφαλαίου (RoI) άνω του 20%, ενώ παράλληλα θα έχει θετική συνεισφορά στον δείκτη RoCET1.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του τρίτου τριμήνου του 2025, υπό την προϋπόθεση της οριστικοποίησης των Συμβατικών Εγγράφων και των όρων και προϋποθέσεων αυτών, συμπεριλαμβανομένου του τιμήματος, καθώς και της ικανοποίησης των συνήθων αιρέσεων, συμπεριλαμβανομένης της λήψης όλων των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων και αδειών.
